Элитное военное подразделение Корпус обороны защищает мирных жителей от кайдзю, которые уже много лет появляются по всей Японии. Останки монстров убирают профессиональные уборщики, один из которых - Кафка Хибино. Парень недоволен своей работой - ещё подростком он хотел вступить в Корпус обороны, но все его попытки не увенчались успехом. Однажды у него появляется возможность осуществить свою мечту, когда в его тело проникает паразит, и Кафка получает способность превращаться в кайдзю.

Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование и жить в халупе. Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой. Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву, но Потита не даёт парню умереть. Он сращивает его тело и становится сердцем своего хозяина - теперь Дэндзи обладает повышенной регенерацией, а также может превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов. На новой работе парень знакомится с коллегами - меланхоличным охотником Аки, вспыльчивой полудемонессой Пауэр - и влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.