Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование и жить в халупе. Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой. Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву, но Потита не даёт парню умереть. Он сращивает его тело и становится сердцем своего хозяина - теперь Дэндзи обладает повышенной регенерацией, а также может превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов. На новой работе парень знакомится с коллегами - меланхоличным охотником Аки, вспыльчивой полудемонессой Пауэр - и влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.

В подземном городе, где люди рождаются, живут и умирают, ни разу не увидев солнечного света, действует банда под руководством Леви Аккермана. Прохвостам удалось раздобыть устройства для пространственных манёвров и научиться умело ими пользоваться, чтобы шустро уходить от преследований. Однажды богатый и влиятельный человек предлагает банде Леви сделку - в обмен на гражданство на поверхности они должны провернуть одно грязное дело.