Эпоха Тайсё. Ещё с древних времён ходят слухи, что в лесу обитают человекоподобные демоны, которые питаются людьми и выискивают по ночам новых жертв. Тандзиро Камадо - старший сын в семье, потерявший отца и взявший на себя заботу о родных. Однажды он уходит в соседний город, чтобы продать древесный уголь. Вернувшись утром, парень обнаруживает перед собой страшную картину: вся родня зверски убита, а единственная выжившая - младшая сестра Нэдзуко, обращённая в демона, но пока не потерявшая человечность. С этого момента начинается долгое и опасное путешествие Тандзиро и Нэдзуко, в котором мальчик намерен разыскать убийцу и узнать способ исцеления сестры.

Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование и жить в халупе. Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой. Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву, но Потита не даёт парню умереть. Он сращивает его тело и становится сердцем своего хозяина - теперь Дэндзи обладает повышенной регенерацией, а также может превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов. На новой работе парень знакомится с коллегами - меланхоличным охотником Аки, вспыльчивой полудемонессой Пауэр - и влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.

Старшеклассница Момо Аясэ верит в привидений. Однажды она знакомится с парнем Кэном Такакурой, который убеждён в существовании инопланетян. Они начинают спорить, пытаясь навязать друг другу свою точку зрения, и решают посетить оккультные места. Выясняется, что оба были правы.